*** Но вовсе не даром пауки стали обитателями этой скалы, в её глубинах, на тайных тропах, подземельях уходящих на многие километры, и на многие ярусы вниз, был один из многочисленных проходов в подземные царства, которые кишели различной мразью. Не считая жестоких, развратных, коварных народов дроу. 

Такой как народы - Дерро – выродившаяся раса карликового роста. Они прятались в Подземелье целую вечность, но были обнаружены иллитидами только пять столетий назад, а дроу вскоре после этого. Дерро сделали себе имя своей страшной жестокостью. Кажется, что дерро живут только для двух вещей: являться свидетелями медленной, мучительной смерти полулюдей с поверхности, а особенно людей; и извращение знания для собственного темного конца.

Дерро короткие, с кожей цвета замороженной воды (белого, с размытыми оттенками), болезненные, бледно-желтые или коричневые волосы (всегда прямые), и пронзительные глаза, которые не имеют никаких зрачков. Их особенности напоминают карликам о людях, и наоборот. Дерро имеют грубую кожу, с короткими грубыми пучками волос. Большинство дерро носят свободный костюм, который ткут из волос подземных существ и окрашивают в темно-красный или коричневый цвет. Их доспех кожаный, обитый медью и латунью. Лидеры носят более жесткие,доспехи, сделанные из кожи животных гораздо более жестких, чем рогатый скот.

Есть и народ - Куо-тоа – древняя раса рыбо-людей, населяющих подземные воды и питающих ненависть к обитателям поверхности и солнечному свету.

На вид куо-тоа холодный и ужасающий. Типичный представитель имеет раздутое человечье тело, покрытое чешуей и увенчанное рыбьей головой. Огромные, на выкате рыбьи глаза медленно вращаются, оглядывая место или встречного. Руки и ноги неестественно длинны, заканчиваются тремя передними пальцами и противостоящим отростком, частично соединенными перепонкой. Тело еще более вытянуто. Всюду подле него разливается крепкий запах мертвой рыбы. Цветом они бледно-серые, у мужчин встречаются оттенки от коричневатого до желтого. Кожа блестит от обильной слизи. Она темнеет если существо в ярости и бледнеет, если сильно испугано. 

Одежд они не носят, разве что кожаные перевязи для оружия или кое-какого скарба. Обычные воины куо-тоа вооружены кинжалами, копьями, щитами, гарпунами и утяжеленными метательными сетями.

Куо-тоа говорят на странном смешанном общем, обычным для большинства разумных подземных обитателей. Вдобавок, они разговаривают на своем собственном языке и могут общаться с рыбой на уровне чувств. Их религиозные речи звучат на ломаном языке Водного слоя.

Так же народы дуэргаров. Дуэргары, или серые карлики, являются злорадной породой, которая существует в чрезвычайной глубине подземелья. Дуэргар, кажется изнуренным противно выглядящим карликом. Их волосы и цвета лица располагаются от седого до темного серого. Они предпочитают тускло-коричневую одежду, предназначенную для того, чтобы смешаться с их окружающей средой. В их логовищах, они могут носить драгоценности, хотя они сохраняются унылыми.

Дуэргар видит во тьме. Они говорят на диалекте дуэргаров карликового языка, "подземном общем языке" (торговый язык подземных культур), и бесшумной речи, используемой некоторыми подземными существами. Интеллектуальный дуэргар также может говорить и на других языках.

Илитиды. Иллитиды входят в число самых опасных рас чудовищ. Они расселились от глубин Подземья до просторов космоса и повсюду несут рабство и гибель всем прочим разумным существам, видя в этом свое право и предназначение. Иллитид представляет собой отдаленно гуманоидное существо, покрытое блестящей пурпурной шкурой. Голова этого чудовища напоминает спрута, с лишенными зрачков огромными глазами и четырьмя щупальцами, растущими вокруг рта. Они живут в огромных городах, в окружении зачарованных рабов, под властью Старейшего Мозга - конгломерата мозгов умерших иллитидов. Старейший Мозг руководит своими подданными и предупреждает их о близости иных разумных существ, которых он чует на дистанции до нескольких миль, а иллитиды в свою очередь защищают правителя от опасности и поставляют рабов, ухаживающих за ним. Любимой пищей иллитидов является мозг разумных существ. Их щупальца проникают в черепную коробку жертв и высасывают мозги, мгновенно убивая несчастных. Чтобы такая атака стала безопасной для иллитида, он обычно применяет ряд магических или псионических способностей, которые ранят, парализуют или дезориентируют жертву. Первейшей из этих способностей является ментальная атака, которою мощный разум иллитида проецирует невидимым конус псионической силой. Все, попавшие в поле действия этой атаки, оказываются надолго контуженными.

Бехолдеры - это массивный левитирующий шар из покрытой хитином плоти. Шар этот украшен одним глазом и полной зубов пастью, а на его "вершине" располагаются отростки, украшенные маленькими глазками. Все глаза, включая центральный, излучают магическую силу. Стандартный бехолдер имеет 10 маленьких глаз, три из которых способны убивать на месте (распыляя, превращая в камень или просто умерщвляя), а его главное око создает поле, в котором не действует никакое волшебство. Другие разновидности не столь смертоносны, но всегда являются очень серьезными противниками. Бехолдеры умны, жестоки и стремятся к господству (их не зря называют "тиранами ока"), их любимое времяпрепровождение - подчинять себе племена "гуманоидов" или иные неразборчивые в средствах группы и их руками расширять свои владения.

И ПОРОЙ, КТО ТО ИЗ НИХ ПОДНИМАЕТСЯ В ВЕРХНИЙ МИР НАЗЕМНИКОВ ВЕРШИТЬ СВОИ ТЁМНЫЕ ДЕЛА.

Но всё таки, опаснее всех были народы дроу, те, кто активнее всего выбирался в поднебесье. Дроу — могущественная и высокомерная темнокожая раса, обитающая в подземных городах. Этот народ печально известен своей жестокостью, вероломством и междоусобными войнами. Большинство дроу исповедует кровавый культ паучьей богини Ллос. Люди и эльфы Поверхности боятся и ненавидят дроу, преследуя даже тех из них, кто порвал со злом.
***

Вокруг вершины кружили сотни вивернов оглашая окрестности горы своими мерзким криками. От укреплений на скалистых уступах отчаливали десантные дирижабли. Из огромных пещер у подножия Паучьего Пика, словно чёрные змеи из мёртвых глазниц черепа, маршировали колонны воинов.
Поход на Морхейм начался.